百得利控股(06909.HK)拟全球发售1.5亿股 预计7月15日挂牌上市_个股资讯_市场_中金在线

　　格隆汇6月30日丨百得利控股(06909.HK)发布公告，公司拟全球发售1.5亿股股份，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；2021年6月30日至7月8日招股，预期定价日为7月8日；发售价每股发售股份4.00-4.80港元，每手买卖单位1000股，入场费约4848港元；麦格理为独家保荐人，预期股份将于2021年7月15日于联交所主板挂牌上市。
　　集团是一家中国汽车经销服务供应商，业务集中于豪华及超豪华品牌。根据弗若斯特沙利文报告，以截至2020年12月31日止年度产生的收益计算，集团在中国所有超豪华品牌汽车经销服务供应商中排名第六，市场份额约为4.0%。乘用车品牌分为四个分部，即超豪华、豪华、中档及入门级。按2020年产生的收益计算，超豪华品牌汽车的市场份额在中国汽车经销行业中约占2.9%。截至最后实际可行日期，集团在中国六个省市经营12家保时捷、奥迪、梅赛德斯－奔驰、宾利、沃尔沃及捷豹－路虎品牌的4S经销店，即北京、天津、山东、四川、浙江及广东。根据弗若斯特沙利文报告，以2020年高净值人士数目计算，这六个省市均位列中国十大省级区，展现出强大的购买力及对豪华及超豪华汽车的强劲需求。
　　集团估计，假设并未行使超额配股权，全球发售所得款项净额约为6.274亿港元(假设初始发售价为每股发售股份4.40港元，即发售价范围中位数)。其中，全球发售所得款项约75.0%预计主要用作通过内部增长及(在出现适当机会时)选择性收购扩大集团的经销店网络；约10.0%预计将主要用于集团现有4S经销店的装修，以改善客户于4S经销店的体验，并提高集团售后服务的质量；约5.0%预计将主要用于改良及升级集团的信息技术系统，以增强其功能，包括集团的ERP系统以及用于优惠券管理及内部费用报销的其他系统；及约10.0%预计将用作营运资金及一般公司用途。
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