喝酒吃药买肉行情卷土重来 创业板指有望挑战年内高点

2021-06-29 07:45:05　来源: 投资快报
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　　记者 余以墨
　　本报讯 “二师兄”价格连续反弹、医疗器械服务细分赛道表现突出、高端白酒高景气度延续——昨日的市场虽然股指表现乏善可陈，但是盘面亮点多多，“喝酒吃药买猪肉”行情再现。消息面上，央行货币政策委员会二季度例会指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。
　　猪价持续回升 概念股集体反弹
　　商务部全国农产品商务信息公共服务平台的价格检测显示，6月27日北京新发地农产品批发市场的猪肉(白条猪)的价格环比上涨25%。事实上，相比端午假期后的14-15元/公斤，短短一周北京白条猪成交价格已经上涨近50%。除此之外，一些头部的猪肉龙头公司也在上调猪价。
　　温氏集团在6月26日仅一天时间内，两次调高广东猪价，第一次将三元杂上调为7.7元/斤，第二次则直接上调至8.5元/斤，调价幅度接近1元/斤，市场上甚至传出温氏第三次涨价，三元杂要上调到9.5元/斤。此外，正邦集团也于6月26日将生猪价格调至14-17元/公斤，最高涨幅2.4元/公斤。
　　受消息影响，A股猪肉概念股昨日早盘实现集体反弹。曾经仅5000亿市值的“猪茅”牧原股份更是跳空高开，一度上涨超8%，截至收盘仍上涨7.74%，总市值3319亿元。其他相关概念股个股，如傲农生物、天邦股份涨停，正邦科技、唐人神等也纷纷跟涨。
　　昨日再现“喝酒吃药买猪肉”行情，盘面上，医疗器械服务等细分赛道表现突出，盐湖提锂、半导体、消费电子等板块同样表现不俗。
　　央行：稳健的货币政策要灵活精准、合理适度
　　中国人民银行货币政策委员会召开2021年第二季度例会指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。
　　央行指出，要进一步发挥好再贷款、再贴现和直达实体经济货币政策工具等措施的牵引带动作用，落实好普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划延期工作，综合施策支持区域协调发展，加大力度支持普惠金融，引导金融机构加大对科技创新、小微企业和绿色发展等领域的支持。深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，增强金融市场的活力和韧性，健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。
　　机构：创业板指有望挑战年内高点
　　对于后市看法，中信证券指出，7月是市场从平静期向共振上行期的转换阶段。预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大，建议紧抓高景气主线，继续增配成长制造板块。整体而言7月市场将从估值驱动转向盈利驱动，从一致上涨预期回归常态，从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线，配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线，市场结构性波动将带来新的入场机会。
　　渤海证券认为，建议关注具备消费属性的集采免疫类领域(如医美赛道、角膜塑形镜、家用医疗器械等)、短期不具备集采条件的细分领域(如尚需补短板的高端装备)以及有望受益于集采以价换量的市场集中度亟待提升的细分领域。
　　荣威证券指出，两市股指连续上涨，三大股指形态向好，创业板指即将挑战年内高点，同时两市成交量温和放大随时有放量上攻的可能，操作上建议重点关注中报业绩预增的绩优蓝筹，持股为主。
　　兴业证券表示，2021中期医药板块多数公司业绩弹性得到释放，建议投资人重点关注半年报高增长品种。受疫情影响，去年H1医药板块大部分公司业绩受损，今年业务逐渐恢复至正常增长水平，将出现较大幅度的反弹性增长。具体来看，CXO、医疗服务、部分生物制品、医院端处方药，以及医疗器械中2020年受疫情影响较严重的子行业(如手术产业链、IVD中的非新冠检测等)今年H1实现较快增长。
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