Altria Announces Pricing of Previously Announced Cash Tender

Altria Announces Pricing of Previously Announced Cash Tender Offers


Press release content from Business Wire. The AP news staff was not involved in its creation.
Altria Announces Pricing of Previously Announced Cash Tender Offers
February 16, 2021 GMT
RICHMOND, Va.--(BUSINESS WIRE)--Feb 16, 2021--
Altria Group, Inc. (“Altria”) (NYSE: MO) today announced the pricing terms for its previously announced cash tender offers for certain of its outstanding senior unsecured notes (each, a “Tender Offer” and collectively, the “Tender Offers”).
Tender Offers
Summarized in the table below are the applicable Reference Yields and Total Consideration to be paid in connection with the Tender Offers for (i) up to an amount that is sufficient (the “Pool 1 Maximum Amount”) to allow Altria to accept for purchase all of its 2.850% Notes due 2022 and 2.950% Notes due 2023 (collectively, the “Pool 1 Notes”) that were validly tendered and not validly withdrawn as of the Early Tender Date (collectively, the “Pool 1 Tender Offers”), (ii) up to an amount that is sufficient (the “Pool 2 Maximum Amount”) to allow Altria to accept for purchase all of its 4.000% Notes due 2024 and 3.800% Notes due 2024 (collectively, the “Pool 2 Notes”) that were validly tendered and not validly withdrawn as of the Early Tender Date (collectively, the “Pool 2 Tender Offers”), (iii) up to $500,000,000 aggregate purchase price (the “Pool 3 Maximum Amount”) in respect of its 4.400% Notes due 2026, 2.625% Notes due 2026 and 2.350% Notes due 2025 (collectively, the “Pool 3 Notes”) that were validly tendered and not validly withdrawn as of the Early Tender Date in the priorities set forth in the table below (collectively, the “Pool 3 Tender Offers”), (iv) up to $1,300,000,000 aggregate purchase price (the “Pool 4 Maximum Amount”) in respect of its 4.800% Notes due 2029 (the “Pool 4 Notes”) that were validly tendered and not validly withdrawn as of the Early Tender Date in the priority set forth in the table below (the “Pool 4 Tender Offer”) and (v) up to $450,000,000 aggregate purchase price (the “Pool 5 Maximum Amount” and, together with the Pool 1 Maximum Amount, the Pool 2 Maximum Amount, the Pool 3 Maximum Amount and the Pool 4 Maximum Amount, the “Maximum Amounts”) in respect of its 9.950% Notes due 2038, 10.200% Notes due 2039, 6.200% Notes due 2059, 5.800% Notes due 2039, 5.375% Notes due 2044 and 5.950% Notes due 2049 (collectively, the “Pool 5 Notes” and, together with the Pool 1 Notes, the Pool 2 Notes, the Pool 3 Notes and the Pool 4 Notes, the “Notes”) that were validly tendered and not validly withdrawn as of the Early Tender Date in the priorities set forth in the table below (collectively, the “Pool 5 Tender Offers” and, together with the Pool 1 Tender Offers, the Pool 2 Tender Offers, the Pool 3 Tender Offers and the Pool 4 Tender Offer, the “Capped Tender Offers” and each a “Capped Tender Offer”). The sum of the Maximum Amounts is $4.623 billion (the “Aggregate Maximum Amount”), which represents the maximum aggregate purchase price in respect of the Notes subject to the Tender Offers and excludes any Accrued Interest (as defined below).

Related Keywords

New York , United States , Copenhagen , Køavn , Denmark , Nicolas Feuillatte , John Middleton Co , Linkedin , Michelle Wine Estates Ltd , Us Smokeless Tobacco Company , Cronos Group Inc , Credit Suisse Securities United States , Helix Innovations , Altria Client Services , Facebook , Morgan Stanley Co , Global Bondholder Services Corporation , Deutsche Bank Securities Inc , Altria Group Inc , Drug Administration , Philip Morris United States Inc , Philip Morris Capital Corporation , Citigroup Global Markets Inc , Mizuho Securities United States , Labs Inc , Reference Yields , Total Consideration , Tender Offers , Early Tender Date , Maximum Amounts , Accrued Interest , Information Agent , New York City , Reference Yield , Priority Level , Aggregate Maximum Amount , Early Tender , Early Settlement Date , Maximum Amount , Capped Tender Offer , Early Settlement , Each Tender Offer , Tender Offer , Expiration Date , Suisse Securities , Morgan Stanley , Citigroup Global Markets , Dealer Managers , Deutsche Bank Securities , Philip Morris United States , Tobacco Company , John Middleton , Michelle Wine Estates , Anheuser Busch Inbev , Cronos Group , Leap Wine Cellars , Champagne Nicolas Feuillatte , Safe Harbor Provisions , Private Securities Litigation Reform Act , Annual Report , Quarterly Reports , Altria Client , Altria Group , Business Wire , Business , Products And Services , Government Regulations , Ownership Changes , Coronavirus Pandemic , Recreational Drug Laws And Regulations , Consumer Products And Services , Tobacco Farming , Economy , Food , Beverage And Tobacco Products Manufacturing , Health , Lung Disease , Alcoholic Beverage Manufacturing , Mergers And Acquisitions , Prices , Marijuana Legalization , Crop Farming , Covid 19 Pandemic , Tobacco Products Manufacturing , Infectious Diseases , Beverage Manufacturing , Corporate News , North America , Winery Operation , Diseases And Conditions , Government And Politics , Consumer Product Manufacturing , Agriculture , New Products And Services , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , கோபெந்ஹேகந் , டென்மார்க் , ஜான் மிடில்டன் இணை , சென்டர் , மைக்கேல் மது தோட்டங்கள் லிமிடெட் , எங்களுக்கு புகை இல்லாத புகையிலை நிறுவனம் , குரோனோஸ் குழு இன்க் , கடன் ஸ்யூயி பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஹெலிக்ஸ் புதுமைகள் , அல்ட்ரிங் வாடிக்கையாளர் சேவைகள் , முகநூல் , மோர்கன் ஸ்டான்லி இணை , டாய்ச் வங்கி பத்திரங்கள் இன்க் , அல்ட்ரிங் குழு இன்க் , பிலிப் மோரிஸ் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் இன்க் , பிலிப் மோரிஸ் மூலதனம் நிறுவனம் , சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் , மீஜுஹோ பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஆய்வகங்கள் இன்க் , ஒப்பந்தம் சலுகைகள் , ஆரம்ப ஒப்பந்தம் தேதி , புதியது யார்க் நகரம் , குறிப்பு மகசூல் , ப்ரையாரிடீ நிலை , ஆரம்ப ஒப்பந்தம் , ஆரம்ப தீர்வு தேதி , அதிகபட்சம் தொகை , மூடியது ஒப்பந்தம் சலுகை , ஆரம்ப தீர்வு , ஒவ்வொன்றும் ஒப்பந்தம் சலுகை , ஒப்பந்தம் சலுகை , ஸ்யூயி பத்திரங்கள் , மோர்கன் ஸ்டான்லி , சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் , வியாபாரி மேலாளர்கள் , டாய்ச் வங்கி பத்திரங்கள் , பிலிப் மோரிஸ் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , புகையிலை நிறுவனம் , ஜான் மிடில்டன் , மைக்கேல் மது தோட்டங்கள் , அன்ஹஐசேர் புஷ் இந்பேவ் , குரோனோஸ் குழு , பாய்ச்சல் மது பாதாள அறைகள் , பாதுகாப்பானது துறைமுகம் விதிகள் , ப்ரைவேட் பத்திரங்கள் வழக்கு சீர்திருத்தம் நாடகம் , ஆண்டு அறிக்கை , காலாண்டு அறிக்கைகள் , அல்ட்ரிங் வாடிக்கையாளர் , அல்ட்ரிங் குழு , வணிக கம்பி , வணிக , ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் சேவைகள் , அரசு ஒழுங்குமுறைகள் , ஓநர்‌ஶிப் மாற்றங்கள் , பொழுதுபோக்கு மருந்து சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் , நுகர்வோர் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் சேவைகள் , புகையிலை விவசாயம் , பொருளாதாரம் , உணவு , பானம் மற்றும் புகையிலை ப்ராடக்ட்ஸ் உற்பத்தி , ஆரோக்கியம் , நுரையீரல் நோய் , ஆல்கஹால் பானம் உற்பத்தி , இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல் , ப்ரைஸஸ் , மரிஜுவானா சட்டப்பூர்வமாக்கல் , பயிர் விவசாயம் , புகையிலை ப்ராடக்ட்ஸ் உற்பத்தி , தொற்று நோய்கள் , பானம் உற்பத்தி , பெருநிறுவன செய்தி , வடக்கு அமெரிக்கா , ஒயின் தயாரிக்கும் இடம் செயல்பாடு , நோய்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் , அரசு மற்றும் பாலிடிக்ஸ் , நுகர்வோர் ப்ராடக்ட் உற்பத்தி , புதியது ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் சேவைகள் ,

© 2025 Vimarsana