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【十大券商一周策略】短期不追高，震荡再布局！科技成长短期进入相对拥挤阶段，军工迎来配置期 _ 证券时报网

展望后市，市场整体震荡为主，关注7、8月份，国内外风险因素或形成扰动和共振，有惊无险，没有系统性风险。重视性价比，短期不追高，震荡再布局。1）三季度国内或进入化解存量风险攻坚期，化解三大风险，海外美国8月、9月Taper或收紧预期可能会进一步发酵，内外共振形成扰动。2）进入中报预告密集期之后，特别是8月进入业绩期，这个阶段对于科创行情而言，往往容易出现长远理想与短期业绩现实交汇时的震荡调整。3）配置层面：成长方向，短期优先推荐军工，并等待短期市场震荡而择机加仓科技、先进制造、医药等。价值方向，聚焦中报季业绩超预期和“双碳”政策利多，继续推荐化工、有色、玻璃等传统行业的个股机会，就是具有阿尔法属性的优质核心资产。科技成长行业短期进入相对拥挤密集阶段，不追高，利用震荡布局，注�

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十大券商：短期不追高震荡再布局！科技成长短期进入相对拥挤阶段军工迎来配置期

在这种状况下，未来几年时间里，军工板块将迎来高速、持续、稳定的发展机遇期。军工板块成为资产配置必不可少的选择之一。　　在《“十四五规划”和2035 年远景目标的建议》中，中央对国防军工领域的建设进行了新定调，要求到 2027年实现百年建军目标，2035年基本实现国防和军队现代化。“十四五”期间是我国国防军工建设的重要窗口期，主战装备将从“研制”过度到“批量建设”的放量期，国防政策由 “强军目标稳步推进”向“备战能力建设”转变，以形成军工作战能力体系。随着目标落实，航空航天、兵装等板块订单有望放量增长，相关企业将充分享受行业需求拉动的红利，获得可观的业绩兑现，军工各产业链迎来了红利期，行业景气度持续上升。　　国盛证券：趁着震荡，继续掘金科创　　近期市场尤其科创板出现波动，�

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十大券商看后市｜市场波动或加剧，成长板块进入轮动

中信建投指出，虽然当前经济状态仍然在平稳运行中，央行保持了宽松的货币政策，统一了市场关于流动性收缩的担忧。但是，估值分化达到历史高位，市场的波动可能会加剧。中金公司同时表示，利率走低，高成长再加高股息，结构性估值的偏高，可能会加大市场波动。不过，国泰君安认为，虽然近期指数波动有所放大，但市场拉升趋势不改。伴随中报业绩预告窗口期的打开，博弈盈利将为市场注入新的活力。配置方面，成长板块仍是多家券商看好的方向，不过其中的热门板块行情或将面临调整。中信证券：高景气成长板块将进入轮动阶段展望后市，7月A股处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，近期基本面预期上修，政策预期分歧加大，极致的市场分化出现阶段性收敛。随着风格再平衡，价值板块阶段性修复，高景气成长板块将从抱�

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प्रगतिशीलता से समृद्धि

महेंद्र वर्मा मनुष्य ने पिछली कुछ सदियों में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विस्तार किया है। इस विस्तार ने बहुत-सी पारंपरिक मान्यताओं को बदला है। गैलीलियो से लेकर स्टीफन हॉकिंग्स तक और कणाद से लेकर आर्यभट्ट तक अनेक ज्ञान ऋषियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता से दुनिया को अनेक भ्रमात्मक ज्ञान से मुक्त किया है। दो हजार साल पहले तक ज्ञान के मूलतः दो ही क्षेत्र थे-धर्म और दर्शन।

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中信建投：市场的波动可能会加剧把握行业景气主线 _ 东方财富网

中报预告业绩分析　　由于疫情导致基数效应干扰增速，我们通过计算2021年与2020年同期增速的CAGR与2019年同期增速进行比较来进行综合判断。两年CAGR超出30%的有房地产、化工、电子、有色金属、电气设备、机械设备、采掘、国防军工、钢铁、医药生物、轻工制造、建筑材料、通信。两年CAGR超出前年同期增速的有房地产、化工、有色金属、钢铁、电子、轻工制造、电气设备、采掘、汽车、医药生物、通信、传媒、机械设备、纺织服装、家用电器、建筑材料、建筑装饰、公用事业。　　综合来看，　　汽车、传媒、纺织服装、家用电器、建筑装饰、公用事业虽优于正常年份但弱于第一梯队是次优档次。国防军工虽目前处于第一梯队但表现弱于正常年份。食品饮料、银行、休闲服务、计算机、商业贸易、非银金融、农林牧渔、交通运输表现既弱�

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