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　　六月份半导体板块出现普涨行情，行业景气趋势下公司业绩逐渐兑现，缺货涨价带来的业绩弹性亦逐步显现，我们建议关注需求趋势向好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，以及AIoT 终端应用催生的MCU/SoC 等细分板块投资机会，同时关注受益于行业景气上行的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的。     　　行情回顾：6 月份涨价弹性和AIoT 主线标的表现较好6 月，半导体（SW）行业指数涨幅为25.30%，同期电子（SW）行业指数涨幅11.82%，沪深300 指数涨幅-2.02%，而海外费城半导体/台湾半导体指数+5.09%/-0.10%，国内半导体指数跑赢海外。6 月出现普涨行情，细分领域看，涨幅较大主要是缺货涨价趋势下业绩高弹性标的，如明微电子、富满电子、华润微、士兰微等，同时AIoT 带动下全志科技、瑞芯微、兆易创新等SoC/MCU

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