摘要
【东北证券:降准短期提振风险偏好 行业配置关注三个角度】行业配置关注三个角度:第一,配置主线角度,盈利筑顶趋势不受降准改变,中小市值公司盈利改善幅度高于大市值公司,海外紧缩预期下核心资产仍有压力,中小盘成长占优。其二,估值景气匹配角度,TMT,新能源车等板块持续维持高景气,中报业绩预告披露较高的板块中电子业绩居前,新能源车销量再超预期;降准下券商等高弹性金融板块景气度有望上升。其三,政策导向催化角度,半导体、物联网、科创板等科创相关板块短期仍可能受益;国改进度短期有望加速,低估值央企值得关注;浦东等区域改革政策可能出台也对相关板块有催化。
本次降准并非全面转宽松,而是为了防信用风险和降低中小企业成本,以此在美联储收紧前防范化解经济结构性风险。(1)复盘历史,
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