A round-up of people moves and M&A deals across North America
M&A
Wealth Enhancement Group
The independent wealth management firm has acquired North American Management (NAM), an independent registered investment adviser (RIA) firm based in Boston.
Founded in 1928, NAM provides planning-oriented wealth management, trust services and a range of investment offerings, including individual security portfolios, to ultra-high net worth individuals, families, endowments/foundations, and business owners nationwide.
The acquisition will bring a team of 20 individuals, including nine financial advisers, to Wealth Enhancement Group.
The financial terms of the transaction were not disclosed.
Focus Financial Partners
The partnership of independent, fiduciary wealth management firms has brought RIA firm Rollins Financial into the group for an undisclosed sum.
Related Keywords
Boston , Massachusetts , United States , California , San Diego , American , Darren Siegrist , Paulo Coelho , Kalpesh Patel , Thai Dang , Chris Iwamasa , Adrianne Hoy , Edward Dawson , Ashley Ferriello , Jennifer Tse , Kyle Dawson , Ted Dawson , Patty Bribiesca , Katherine Tawoda , Joe Rollins , Matthew Birkett , Dawson Wealth Management Group , Wealth Enhancement Group , Wealth Enhancement , North American Management , Rollins Financial , Howard Cure , Evercore Wealth , Management United , Merrill Lynch Wealth Management , போஸ்டன் , மாசசூசெட்ஸ் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , கலிஃபோர்னியா , சான் டியாகோ , அமெரிக்கன் , டேரன் சிேகிரிஸ்ட் , பாலொ கோல்ோ , அல்பேஷ் படேல் , ஹாய் டங் , எட்வர்ட் டாசன் , ஜெனிபர் ட்ஸீ , கைல் டாசன் , எட் டாசன் , ஓஹோ ரோலின்ஸ் , மேத்யூ பிர்கெட் , டாசன் செல்வம் மேலாண்மை குழு , செல்வம் விரிவாக்கம் குழு , செல்வம் விரிவாக்கம் , வடக்கு அமெரிக்கன் மேலாண்மை , ரோலின்ஸ் நிதி , ஹோவர்ட் குணப்படுத்த , மேலாண்மை ஒன்றுபட்டது , மெரில் லிஞ்ச் செல்வம் மேலாண்மை ,
comparemela.com © 2020. All Rights Reserved.