十个月烧掉200亿，这只兔子为什么引起整个行业的众怒？ - 未名空间(mitbbs.com)

三国演义里曹操的一句台词，常常被网友拿来戏说，曹操说，我本以为吕布已经天下无敌了，没想到有人比他还勇猛，这是谁的部将？ 这句话常常用来形容某些突然冒出来的黑马，一下子颠覆了大家对原有的江湖秩序的认知。而极兔，似乎正是这样一匹黑马，或者说不守规矩的野马。
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2019年，极兔收购上海龙邦快递，从而在中国获得了快递经营资质和快递网络，2020年3月正式进入中国市场。进入中国之后，极兔仅用了6个月的时间就在各省核心城市铺设完了渠道。极兔的日订单量一路高歌猛进，从单日500万件飙升至2000万件――这被视为快递行业的生死线的标准，极兔仅仅用了10个月。而中通用了16年，圆通用了18年，韵达用了19年，申通用了25年。 进入中国市场的极兔，面对国内已经超饱和的快递市场，在通达系、顺丰系以及京东系稳如磐石的市场格局之下，想要撕开一道口子，虎口夺食，谈何容易！最有效也是唯一的办法，只有“价格战”。据报道，极兔在义乌这个全球最大的小商品批发市场，平均每单的发件价格仅为1元，有的时候每单甚至低至8毛，远低于行业公认的每单不低于1.4元的成本价。
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有媒体报道，为了能够在中国快递市场站稳脚跟，极兔速递10个月烧光了200亿。 极兔不是温和的兔子，而是一个血淋淋的杀手！2020年7月份开始，三通一达相继“封杀”极兔。4月9日，义乌市邮政监管部门认定极兔存在“低价倾销”行为，并对其进行整治，勒令极兔停运部分分拨中心。 快速扩张使得这只疾驰的兔子获得了资本市场的青睐。4月份极兔完成了一轮由博裕资本、红杉资本、高瓴资本等多家机构参与的高达18亿美元的融资，投后估值78亿美元。 甚至有外媒报道，极兔可能会以最快的速度在美国进行规模超过10亿美元的IPO――这距离极兔在国内起网刚刚超过1年的时间，其速度有可能超越社交电商拼多多。
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李杰 李杰之所以离开有声有色的老本行去投入一个看上去毫不相关的赛道，恰是因为当时在卖手机时发现印尼的物流很不理想，甚至影响了OPPO的业务。 时尽管印尼有很多物流公司，但在在印尼的一些重大宗教节日期间，所有物流都会停运10天左右，而那却恰恰是OPPO的销售高峰期，交付效率大打折扣。“所以我们想，为什么不自己开一家物流公司呢？” 因此，J&T诞生之初可以说是专门为OPPO服务的，获得了OPPO的货流需求保障。OPPO不仅交付靠J&T，当时对J&T的扶持，还包括在手机上预装J&T应用程序，并承诺如果手机出现问题，可以立即在APP下单交给J&T送去维修，为J&T输送了第一批客户。 印尼的国土面积比较小，由5大岛和17000多个小岛组成，横向宽度约等于美国，相隔较远的岛屿间只能靠飞机交通，为物流运输带来了极大的困难。另一方面也极大地提升了对物流运输的潜在需求。 印尼本土有一家快递公司叫JNE，是一家老牌的快递公司，效率非常低下，从首都雅加达到港口城市Palembang，虽然JNE官方宣称特快件隔日达，经济件2-3天。但实际上公司规定了周日和节假日不处理包裹，许多代理商周六也不工作，因此除非是周一周二发出的包裹能够实现隔日达，很多快递单的运转周期基本上都在一周以上。 极兔最初想解决的，是因为印尼物流一到过节就放假带来的交付问题。因此极兔一进入，就开创了印尼物流业每周7天、每天24小时服务的先河，而且客服随时在线回答问题。极兔很快在印尼做出了口碑，并在四年内扩张到新马泰、菲律宾、越南、柬埔寨等六个国家，做到了东南亚第二大物流运营商。但是，东南亚诸国一方面国土面积小，另一方面，经济发展水平，电商的成熟程度也远远不如国内，所以对极兔来说，杀回国内，抢占更大的市场份额是必由之路。
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极兔、拼多多、OPPO，这几家公司看上去只是普通的商业关系，但其实远不及表面简单，包括小霸王学习机、步步高无线电话、vivo手机、小天才电话手表，它们背后都有同样一个男人――段永平。 2001年后，段永平退居幕后，将步步高分为三大板块，并遵循股权独立、互无从属原则，成立了三家公司，其中两家在之后分别创立OPPO（欧泊）和vivo（维沃）。 OPPO总裁陈明永与vivo创始人沈炜都是在小霸王时期就跟随段永平的“徒弟”。而极兔的创始人李杰，包括拼多多的黄峥，都可以称为段永平徒弟中的“后起之秀”。
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有人说，段永平才是中国最早的关注“下沉市场”的第一人。无论步步高VCD，还是由成龙代言的小霸王学习机，再到今天的OPPO、vivo、极兔，段氏江湖的一招核心，在于擅长打造经销商、加盟商队伍。 二十年来，OPPO、vivo、小天才等热销产品的顶级代理商得到了少则百万多则上千万的回报，不断强化了加盟商们“跟着段老大有肉吃”的认知；而李杰打造的极兔快递，也少不了那些已经赚到了人生第一桶金的加盟商队伍的大力支持。 进入国内之后，原来OPPO的加盟商再次投入到李杰的麾下，换上了极兔的招牌，直接下场支持极兔，甚至自己出资兴建仓库、租赁门面，少则百万，多则千万。极兔初期运力有限，靠全国的加盟商顶住了2000万日单量。此时，由于巨额补贴流血，加盟商还同时承担着巨额亏损。 即便如此，加盟商还主动替极兔雇佣快递员，甚至为了同“三通一达”竞争，主动为快递员加工资。这些钱，极兔并未要求加盟商承担，全是加盟商主动补贴的。 在传统快递公司都在极尽所能“算计”加盟商的时候，步步高系却和加盟商打成一片，形成了鱼水情，一荣俱荣。 据报道，最早期的时候，OPPO的老板陈明永跟一个加盟商诉苦，说已经没钱发工资了。第二天，这名加盟商开车拉了一袋钱，交给陈明永，给OPPO工人发了工资。 这些加盟商为什么愿意自掏腰包，跟着极兔在中国市场攻城略地打市场？ 一方面，曾经积累的资本以及情义。一些核心骨干的加盟商一直跟着这个“段系门派”，几十年的时间里，积累的财务，已经形成了一个抱团的体系，有利可图也有情有义。 另一方面，对极兔未来的期待。虽然当下的极兔需要极大的资金投入，但是基于前期众多产品的成功经验，以及极兔当下的扩张规模，“抱薪者”都相信未来的极兔能够在快递江湖中占有一席之地，到时候也就是大家秤金分银的出头之日。 有媒体评价说，李杰不像商人，而像一个“带头大哥”。一位投资者称他为“英雄好汉”，一名下属说，“杰总像是天生有光环，就是能够让一群人死心塌地跟着他。” 在今年3月份，极兔开始放弃“自营为主，加盟为辅”的经营模式，全量开放加盟范围；二是自营网点也转为加盟网点，自有快递团队被砍掉，或全员转岗给加盟商。极兔把经营风险转移给加盟商的同时，也把更多的机会留给加盟商，使其自主经营。
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黄峥一直被认为是段永平的门人之一。而极兔的低价策略，也被视为是快递界的拼多多。有消息称，极兔在国内超过80%的业务量来自于拼多多！ 电商三大巨头，通达系依附于阿里，京东自建物流，唯有拼多多缺乏属于“自己”的物流体系。极兔的定位、创始人背景，都非常适合成为拼多多的御用物流，而一段时间内，极兔跟拼多多的关系也确实非常暧昧，极兔也靠着拼多多的订单冲上了2000万的日订单量。 据内部人士称，拼多多对于极兔也的确存在政策倾斜，拼多多政策倾斜包括：时效、返点。“拼多多揽收对通达系超24小时有5-10块/票的罚款，但极兔没有这块罚款。” 拼多多社区团购“多多买菜”配送业务也交给了极兔，极兔现在已经开始同城配送业务，年底3500万日订单目标有望在拼多多的放量支持下超额达成。 但是，极兔的低价策略也带来了很多的问题，比如被主管部门盯上，认定为“倾销”的不正当竞争，而在配送过程中也得不到可靠的质量保证。
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5月8日晚间，拼多多发表声明，表示有营销机构报道的“拼多多对极兔快递政策倾斜”系谣言。此前在4月12，拼多多已经发布声明澄清与极兔无特殊合作关系，也无投资关系。同时，针对极兔速递向商家散发“有拼多多投资、双方有特殊合作关系”等不实消息行为给予处罚。 分析人士认为，极兔在服务拼多多的同时，也希望接入通达系，在菜鸟的网络中分一杯羹，拼多多撇清与极兔的关系，是在对极兔敲山震虎。
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极兔处于一个非常尴尬的生存状态。 第一，低价策略让极兔的服务水平很难保证，而一些价值相对较高的商品，商家也不会选择极兔作承运商。 第二，极兔低于行业正常水平的竞争策略，意味着巨大亏损，极兔的烧钱还能烧到什么时候？而且还被监管盯上，很容易遭受不正当竞争的惩罚； 第三，部分核心加盟商是原来OPPO体系的人马，他们与极兔患难与共打市场，但是如果不盈利，能坚持到什么时候？ 如果把极兔的低价看成是占领市场的一时之举，后期恢复正常价格之后，它又如何保持跟四通一达以及顺丰之间的竞争优势？ 总而言之，在当下的快递行业，除非有独特的定位（比如专门定位于高端）或者有独特的单项优势（比如更快或者国际运输更强等），以低价策略杀入，终究不是可以依赖的长久之计。参考资料：1、远川研究所，《复盘极兔崛起：一个中国式扩张的印尼样本》，2021年6月17日；2、侃世界，《极兔李杰烧钱几百亿，血洗中国快递业！》，2021年6月18日；3、华商韬略，《烧钱几百亿，血洗全行业，他是全中国快递业的公敌！》，2021年6月18日
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